本片讲述了武当派张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，他为救武林高手前去捉拿赵敏，历经千辛万苦，最终归隐江湖的故事。

　　一场围绕保险理赔发生的事件，显示了不同的人性。男女主角为了还原事实真相，进行了一些列的努力，最终找到了事实的真相。贪婪的人最后得到惩罚，心存善念的人最后得到心灵的救赎。情节紧凑，跌宕起伏。

‘套娃计划’卧底李虎成，带黑帮份子运输一批特殊的制毒原料，半路发生意外，全部牺牲，张浩接替他的身份成为新卧底。禁毒警周勋截杀毒品失败趁机以警察身份卧底贩毒组织，却被公安同志李正误会，发生矛盾。而张浩也在暗中观察他，通过他的试探，确认彼此身份，两人联手行动，理应外合挖出了幕后黑手，破坏女毒枭毒品研制计划，巧夺制毒原材料，最终成功捣毁国际贩毒集团。

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华山慕容府一夜之间上千口人惨遭屠戮，在外历练的慕容家三女慕容嫣羽侥幸躲过一劫，却遭到江湖各派的猜忌，段如风出关之后才闻之当年相救的女孩家里惨遭巨变，而直觉告诉他江湖第一大门派惨遭屠戮这中间隐藏着什么不为人知的秘密；他第一次认识到九州之复杂。武林大会召开，慕容嫣羽成了众矢之的，巨压之下慕容嫣羽心魔骤起，烈焰成魔，嗜杀成性。段如风受人所托，将慕容嫣羽送往天龙寺，段如风看到自己和别人的差距，所练的魔功更是被人一眼看透，而同为由魔入道的了尘也看到了他的不同所在，心若向善，魔亦是佛。笼罩在九州之上的阴谋已经展开，而段如风是这个世道唯一的变数，然而这一切他不知道；数月之后，段如风与慕容嫣羽离开天龙寺……

段如风浪迹江湖，在江陵城外救了新任知府，知府感念段的救命之恩，将他留在衙门里做了府兵统领。段如风自觉有责任保一方安宁。江陵城里怨声四起，丢了孩子母亲跪在府衙门前求助，段如风想起自己的母亲…为了这些善良的老百姓，段如风毅然决然积极筹划攻破暗月幽林，可是江陵城三大门派之一的暗月幽林岂是他一人能够抗衡。段如风利用身份招兵买马，可收效甚微；他看尽世态炎凉，一人一刀一马，悍然出发，仅凭四成的把握，加上暗月幽林的轻敌，突袭成功。而此刻他自己也身负重伤，却因祸得福，在紧要关头突破瓶颈，修为上升；老马为其战死，血肉重塑了青风；段如风留得半条命救了所有的孩子，他消失在世间，入密穴闭关，疗伤、修炼。