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19世纪英国——名门贵族凡多姆海威家的管家塞巴斯蒂安·米卡利斯和13岁的主人夏尔·凡多姆海威一起以“女王的看门狗”的身分负责地下社会的肮脏工作。

玄都山掌教沈峤一心避世，却无意中卷入江湖纷争，身中奇毒，坠下山崖双目失明，被浣月宗主晏无师救起后，随晏无师游历江湖，逐渐找回失去的记忆，揭开了隐藏在纷繁芜杂事件中的大阴谋。一本武林秘籍的出现搅乱了武林平和的假象，看主人公是否能看破全局修得剑心。

故事讲述书生宁采臣赴考路上遇到一行土匪逼问两和尚下落，不巧和尚一心法师和徒弟正好路过此地匪众为抢夺宝物七重宝函大打出手，此时女妖小莺被一心法师发现追杀却被宁采臣救下。众人辗转来到镇上。匪众还想打宝函主意又被一心法师打败。入夜宁采臣来到众妖幻化的妓院投宿，一心法师及时出现制止，无奈宁采臣只得到城外兰若寺过夜，偶遇道士燕赤霞两人交谈之际，匪六恢复神志讲述了

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新井淑则（加藤成亮 饰）一直希望能够成为一名传道受业解惑的老师。从小被电视剧里的热血教师的形象所影响，新井发誓自己也要成为那样闪烁着耀眼光芒，为学生们指引正确道路的灯塔一样的存在。成人后，新井如愿进入了中学成为了一名国文老师，不仅如此，他还和深爱着的女友（泽尻英龙华 饰）结了婚组成了家庭。妻子为他生下了三个可爱的孩子，一时之间，新井事业家庭双丰收，成为了旁人羡慕的对象。然而某一天，噩梦突然降临到了这个家庭的头上。新井失明了。这也就意味着，他的后半生要在黑暗和孤独之中度过。这突如其来的打击让这个家庭迅速来到了岌岌可危的边界

艺术学院高材生江浩因女友意外车祸身亡，生活陷入低谷，来到私立高中给一个艺考班代课，随之遇到了一群性格迥异的学生，经过一番误解与沟通，他终于获得了学生们的信任，最后带领大家走出困境，重新找到学习的目标，而他也在这段经历中醒悟，步入生活的正轨。

原本已经克服恐水症的贺顿却再次犯病，而这一切症结源于她无法正视钱开逸的死亡，这使得她与柏万福刚刚开始的感情岌岌可危。贺顿的心结越来越重，而汤小希的出现让贺顿意识到钱开逸的死并非意外，从此贺顿走上了复仇之路……

警校最优秀毕业生小王，在旁人的惊叹声中， 毅然选择加入最危险的警种：缉毒警。在“冷 面骂将”师傅老王的教导下，小王很快踏上缉毒正轨，在曲折挫败中不断成长，捣毁某贩卖 第三代新型毒品毒贩组织。

　　故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。　　Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。　　观众将进一步了解Mike Ehrmantraut（Jonathan Banks）的个人生活。当费城侦探跑来向他质询一起双重谋杀案时，他被迫雇用Jimmy做自己的法律顾问。这起谋杀案是真实的，Mike当年为了复仇在费城杀死了两名警察，但他绝不是恶意杀人。Mike将发生一些显著的变化，但那些变化起源于小事情。　　Jimmy和Mike都在朝着《Breaking Bad》中的标志性角色发展，这期间少不了许多「彩蛋」。本季还会有不少闪进情节，观众将看到「Saul在《Breaking Bad》结束后的生活」（准确地说，Cinnabon的Gene），还有「到目前为止最年轻的Jimmy」。一些观众在《Breaking Bad》首季中见过（但是之后再也未见到）的角色将在本季亮相。当然，还有观众熟悉的一些人。此外，Jimmy是个天生的「问题解决者」，他将帮助许多新角色摆脱困境。他还将遇到一个大人物Clifford（六届艾美奖提名获得者Ed Begley Jr.），他手中掌握的权力能让Jimmy诸多梦想变为现实……只要Jimmy付得起他的价钱。Clifford表面上看起来慈祥和蔼，让人很乐意和他待在一起。可一旦任何人触犯了他的利益，必将遭遇灭顶之灾。除了继续与Chuck关系紧张之外，Jimmy与Kim的矛盾也日渐升级（但是Jimmy与Kim的私人关系也变得更加纠缠不清）。你还应该特别留意Jimmy与Davis和Main的关系、Jimmy与Mike的关系。

　　剧情延续上季时间线，吉米的哥哥查克（迈克尔·麦基恩饰）悄悄录下吉米（鲍勃·奥登科克饰）承认在法律文件上做手脚的不当行为，想毁掉弟弟的律师前程 ，两兄弟的对峙促使本性善良的吉米更进一步转变为游走在法律边缘的无良律师“索尔·古德曼”