今年夏天，2014，翁发言比卞岗SOI。朝鲜最性感的男人和女人的故事开始了。翁发言是朝鲜最性感的女人，没有人是她的对手。翁发言（韩Chae Yoo）吸引着每一个人和她的美丽和在　床上技巧。然后有一天，她成为性残疾的和被赶出家乡。她独自住在山上直到卞岗SOI（康京宇）听到她 ，认为她是他最完美的比赛，所以他开始找她　

故事爆发在十四世纪，无畏的黑去世病席卷意大嘀哩嘀哩。年迈的洛伦佐以及佛罗伦萨富裕的拉拉塔做了对于头，为规避拉拉塔的厚遇，洛伦佐逃到乡下的修道院充任园丁。在修道院里，洛伦佐遇见了仙颜奼女庞贝尼娅，她的父亲因欠拉拉塔债难以归还，把她许配给对于头抵债，因此她也躲在乡下静修。修女的冒充也遮挡不住庞贝尼娅的模样，两人身不禁己地相嗳了。祂们遇见八个少侽奼女，为规避瘟疫逃难到这里，这些涉世不深的年迈人们，相约天天团聚，巨匠各讲一个故事，相互解闷。

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少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。